川湖、雙鴻 挑中長天期

川湖、雙鴻 挑中長天期

川湖總經理林淑珍(本報系資料庫)

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臺股在外資買盤迴流中,行情重登萬八大關之際,美股重量級AI巨擘財報、法說在本週陸續登場,在美超微交出亮麗的上季獲利數字、今年展望中,市場看好川湖(2059)、雙鴻(3324)等供應鏈,權證券商建議,可利用中長天期等條件的認購權證,參與相關個股走勢。

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川湖去年第4季營收季增31%、年減6%,主因全球AI伺服器出貨量提升,帶動GPU Tray出貨量增加,且受惠AI GPU Tray營收比重提升,預估毛利率達60.8%,雖受新臺幣升值、預估造成匯損約5.7億元等不利因素干擾,但市場看好單季每股純益(EPS)仍將達4.2元。

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展望今年第1季,因AI伺服器需求仍強勁,預估單季EPS將上看9元,季增117%,年增89%。在輝達將推出下世代B100/B200系列AI伺服器,仍採用氣冷3DVC散熱解決方案,未導入水冷Cold Plate散熱,GPU TDP由700W提升至1,000W,伺服器機殼高度將從5U提高至6U,加上氣冷解決方案將持續使用至明年上半年,預估川湖出貨量仍可大幅提升,市場上修今年營收至99.9億元、年增73.5%,EPS也上修至48.2元、年增80%。

雙鴻方面,市場認爲未來GPU和CPU晶片TDP持續爬升,對於散熱需求持續提高,雖然今年3DVC仍爲主流,但當晶片TDP超過千瓦時,水冷散熱方案優勢將漸趨明顯,目前觀察CSP大廠對於水冷方案採用意願增溫。

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其中,雙鴻水冷CDU和水冷板產品已於去年下半年開始出貨,今年第1季分歧管開始貢獻營收,水冷佔伺服器營收比重已達雙位數水準,預估今年在客戶陸續開案導入下,水冷營收將於下半年顯著成長,將佔全年營收5%至10%,市場預估今年營收152.3億元,年增19.8%。

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